Õlleturg

Eesti õlleturg 2008. a.

	2007.a. tuh. l.	2008.a. tuh. l.
Toodetud		128440
Import	40800	11699
Eksport		20677
Müük Eestis	127907	119462

Eesti õlleturg 2007. a.

TOOTJA	Müük Eestis 2007. a. (HL)	Turuosa %
Saku Õlletehase AS	590899	46,1
AS A.Le Coq	519950	40,6
AS Viru Õlu	115400	9,0
AS Puls Brewery	11478	0,9
AS Sillamäe Õlletehas	1346	0,1
Import	40800	4,3
Kokku	1279873	100,0

Eesti Õlletootjate Liidu andmetel kujunes kodumaise õlleturu kogumahuks 2007. aastal 128 miljonit liitrit, langedes 1,4%. Võrreldes eelmiste aastatega näitab õlleturg stabiliseerumise märke teiste alkohoolsete jookide müügi kasvu kontekstis.

„Esimesel poolaastal õlleturu kasv jätkus, kuid aasta teisel poolel olid iseloomulikud tugevad langused kuude lõikes, mis tervikuna jättis turu mahult samale tasemele, mis eeleval aastal,” lausus Eesti Õlletootjate Liidu president Cardo Remmel. „Turu languse tingis üldine majanduskeskkonna jahtumine, sealhulgas turistide osakaalu vähenemine, mis on olnud Eesti alkoholimüügi vedajaks alates 2004. aastast, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga. Samuti mõjutasid turgu kaootilised piirkondlikud müügipiirangud, mis andsid tagasilöögi just kvaliteetmarkide müügile.”

Remmeli sõnul ei näita õllemüügi stabiliseerumine mitte alkohoolsete jookide müügi ja tarbimise vähenemist Eesti inimeste hulgas, vaid just õllede ja lahjade alkohoolsete jookide müügi vähenemist üldise alkohoolsete jookide müügi tõusu kontekstis. Vastavalt riiklikule aktsiisilaekumise statistikale on täheldatav aasta jooksul üle 10% kasv nii viinade, veinide kui ka kangete veinide müügis.

„Analüüs näitab, et alkoholimüügi piirangud tarbimist riigis ei vähendanud, kuna õlleturu languse asendas hüppeline kangete alkohoolsete jookide müügi tõus samal perioodil.

Turupositsioonid jäid perioodi jooksul samaks võrreldes eelneva aastaga, vähenenud on Puls Brewery turuosa ning seda eelkõige AleCoq kasvu arvelt.

Jätkuvalt on turuliidri positsioonil Saku Õlletehase AS, mille turuosaks 2007. aastal kujunes Eesti Õlletootjate Liidu andmete kohaselt 46,1%. Järgneb AS A. Le Coq, mille turuosaks kujunes 40,6%. AS Viru Õlu omab 9%-list turuosa. AS Puls Brewery turuosaks kujunes 0,9%. AS Sillamäe Õlletehas turuosaks kujunes 0,1%. Importõllede osakaal moodustas 4,3%.

Eesti õlleturg 9 kuud 2007. a.

TOOTJA	Müük Eestis 2007.a. 9 kuud (HL)	Turuosa %
Saku Õlletehase AS	464260	46,2
AS A.Le Coq	397380	39,6
AS Viru Õlu	87600	8,7
AS Puls Brewery	21722	2,2
AS Sillamäe Õlletehas	1065	0,1
Import	32200	3,2
Kokku	1004227	100,0

Eesti Õlleturu kogumahuks 2007. aasta kolmandas kvartalis kujunes 35,3 miljonit liitrit õlut. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on õlleturg vähenenud 1,9 miljonit liitrit. Langus toimus eelkõige kvaliteetmarkide arvelt.

„Tänaseks võib ütelda, et Tallinna müügipiirangud on eelkõige mõjutanud lahjema ja kvaliteetsema õlle tarbijat,” sõnas Eesti Õlletootjate Liidu president Cardo Remmel. „Odavate ning kangete õllede läbimüük ei ole võrreldes eelmise aasta sama perioodiga muutunud.”

Jätkuvalt on turuliidri positsioonil Saku Õlletehase AS, kes müüs kolmandas kvartalis 158 317 hektoliitrit õlut ja omas 45% turuosa. ”Kuigi jääme tulemusega igati rahule teeb meid murelikuks, et vähikäiku näitavad Eesti õlleturul just kvaliteetmargid,” ütles Saku Õlletehase tegevjuht Ireneuz Smaga. „Joogitööstus on üks Eesti kõige kiiremini arenevaid majandussektoreid, mis on oma tootearenduse ja innovatsiooniga võrreldav Euroopa suurimatega. On see olnud aga võimalik just tänu sellele, et Eestis on jõudsalt arenenud kvaliteetmarkide tarbimine.”

AS A. Le Coq müüs 144 690 hektoliitrit õlut, Tartu õlletehase turuosa oli kolmandas kvartalis 41%. „Eesti Õlletootjate Liidu üks peamisi eesmärke selle loomisel oli eestlaste õlletarbimisharjumuste arendamine. Kui veel kevadel võis ütelda, et see töö oli vilja kandnud ning aina enam eestlasi eelistas õllede puhul kvaliteeti kvantiteedile, siis tänane pilt on taas üsna nutune,” kommenteeris A. Le Coq Tartu Õlletehase tegevjuht Tamo Noop. „Nagu ka ennustasime mõjutavad müügipiirangud just korralikke inimesi ehk kvaliteetmarkide tarbijaid. Need, kel alkoholiga probleem teevad oma ostud igal juhul. Kolmanda kvartali tulemused tõendavad, et just nii müügipiirangud ka mõjusid.”

AS Viru Õlu omab 8,4%-list turuosa, tema müügimahuks kujunes 29 500 hektoliitrit õlut. AS Puls Brewery müüginumbriteks kujunes 8 990 hektoliitrit õlut ja turuosaks kujunes 2,5%. AS Sillamäe Õlletehas müüs 438 hektoliitrit õlut, turuosa 0,1% . Importõlle müük oli 10 800 hektoliitrit ja turuosa 3,1%.

Eesti õlleturg I poolaasta 2007. a.

TOOTJA	Müük Eestis 2007. a. I poolaasta (HL)	Turuosa %
Saku Õlletehase AS	304329	46,8
AS A.Le Coq	252690	38,9
AS Viru Õlu	58100	8,9
AS Puls Brewery	12732	2,0
AS Sillamäe Õlletehas	627	0,1
Import	21400	3,3
Kokku	649878	100,0

Eesti õlleturu kogumahuks 2007. aasta esimesel poolaastal kujunes 64,9 miljonit liitrit õlut, mis on 2,2 protsenti kõrgem möödunud aasta samast ajavahemikust.

Õlletootjate Liidu presidendi Cardo Remmeli sõnul kasvatasid õlletootjad küll terve poolaasta lõikes müügimahte, kuid teise kvartali müügitulemused olid planeeritust kehvemad. „Läbimõeldud alkoholipoliitika puudumine riigi poolt ning õlletootjate tegevuse reguleerimine keeldude ja käskudega muudab alkoholiäri raskesti juhitavaks. Õlletootjatel puudub täna tuleviku suhtes kindlustunne,” ütles Remmel.

Õlleturu liidripositsioonil on jätkuvalt Saku Õlletehase AS, kes müüs esimesel poolaastal 30,4 miljonit liitrit õlut ja kasvatas oma turuosa 46,8 protsendini, müügimaht kasvas 2,9 protsendi võrra. „Saku jaoks oli esimese poolaasta tippsündmus uue logo kasutusele võtmine aprillis, millega seoses tõime turule uue 0,33-liitrises pudelis Saku Originaali. Logovahetus on veelgi tugevdanud meie liidripositsiooni õlleturul, samas oleme asunud vedama ka muude jookide tootearendust kogu Baltikumis,” ütles Saku Õlletehase juhatuse esimees Irek Smaga.

AS A. Le Coq müüs poolaastaga 25,2 miljonit liitrit õlut, tõstes oma müüke kaheksa protsenti, mis ületab ligi neljakordselt turu kasvu. Samuti on A. Le Coq’i turuosa tõusnud õlletehastest kõige rohkem 36,9 protsendilt 38,9 protsendini. "Nende heade tulemuste taga on ennekõike 30-protsendine A. Le Coq Premiumi müügi kasv võrreldes eelmise aastaga ja aprilli lõpus turule toodud uus super-premium klassi õlu A. Le Coq Special, mis on tõusnud alates maist oma kategooria turuliidriks," ütles õlletehase juht Tarmo Noop.

AS Viru Õlu omab 8,9 protsendilist turuosa, tema müügimahuks kujunes 5,8 miljonit liitrit õlut, mis on 0,9 protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal. AS Puls Brewery müüginumbriks kujunes 1,2 miljonit liitrit õlut ja turuosa langes kahele protsendile. AS Sillamäe Õlletehas müüs 62 700 liitrit õlut, ettevõtte turuosa oli 0,1 protsenti. Importõlle läbimüük oli 2,1 miljonit liitrit ja turuosa 3,3 protsenti.

Eesti Õlleturg 2007. a. I kvartal.

Eesti õlleturu kogumahuks kujunes ligikaudu 25,6 miljonit liitrit, mis on 5,4% võrra kõrgem möödunud aasta samast ajavahemikust.

TOOTJA	Müük Eestis 2007.a. I kvartal (HL)	Turuosa %
Saku Õlletehase AS	120369	47,0
AS A.Le Coq Tartu Õlletehas	95640	37,4
AS Viru Õlu	26600	10,4
AS Puls Brewery	4236	1,6
AS Sillamäe Õlletehas	250	0,1
Import	8800	3,5
Kokku	255895	100,0

Eesti õlleturg 2006.a

Eesti õlleturu kogumahuks kujunes 129,76 miljonit liitrit, mis on 2,9% võrra suurem kui 2005.a. Jätkuvalt on turuliider Saku Õlletehase AS, kelle turuosa tõusis 46,5 %-ni. Müügimahtu suurendas Saku õlletehas 107,3%. AS A.LE Coq Tartu Õlletehasel oli müügimahu tõus 103,8%, turuosaks jäi 37,1. Edukas oli aasta Pärnu õlletootjale, kes suutis suurendada müüki ligikaudu kuus korda ja saavutas turuosaks 3,6%.

TOOTJA	Müük Eestis 2006.a. (HL)	Turuosa %
Saku Õlletehase AS	603131	46,5
AS A.Le Coq Tartu Õlletehas	480960	37,1
AS Viru Õlu	109300	8,4
AS Puls Brewery	47126	3,6
AS Sillamäe Õlletehas	1485	0,1
Import	55600	4,3
Kokku	1297602	100,0

Eesti õlleturg 2006.a. 9 kuud

Eesti õlleturu kogumahuks 2006.a. 9 kuuga kujunes ligikaudu 100,6 miljonit liitrit, mis on 3,8% suurem kui samas ajavahemikus 2005.a.Õlleturu jagunemine tootjate vahel kujunes järgmiseks (hektoliitrites):

TOOTJA	Müük Eestis 2006.a. 9 kuud	Turuosa %
Saku Õlletehase AS	468824	46,6
AS A.Le Coq Tartu Õlletehas	372330	37,0
AS Viru Õlu	87100	8,7
AS Puls Brewery	35878	3,6
AS Sillamäe Õlletehas	1157	0,1
Import	40800	4,0
Kokku	1006099	100,0

Endiselt on turuliider Saku Õlletehase AS, kes suurendas müügimahtu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,6% võrra. AS A.LeCoq Tartu Õlletehas müüs koduturul õlut rohkem 5,8% võrreldes 2005.a. 9 kuuga. Hästi on läinud AS Puls Brewery-l, kes on vaadeldavas ajavahemikus kasvatanud õlle müügimahtu enam kui kuus korda.

Õlletehaste juhtide kommentaarid:

”Saku Õlletehas on oma turuosa suurenemisega Eesti õlleturul väga rahul. Oleme õlleturu trendide suunajana võtnud fookusesse kvaliteetõllede osakaalu suurendamise kangemate ja odavamate õllede arvelt ning seeläbi edasiarendanud ka kultuurset õlletarbimist. Saku Kulla jätkuv müügiedu ning Carlsbergi ja Saku On Ice kasvavad müügimahud on tõestuseks sellele, et kvaliteetõllede osakaal turul on tõusuteel. Saku turuosa premium õllede kategoorias ulatub 66%ni. Eraldi äramärkimist väärib ka alkoholivaba õlle osakaalu jõuline kasv, mille taga on peaasjalikult alkoholivaba Saku Originaali müügimahtude hüppeline suurenemine. Saku turuosa alkoholivaba õlle kategoorias on 45%,” ütles Saku Õlletehase juhatuse esimees Ireneusz Smaga.

”A.LeCoq´i müük 2006.a. on kasvanud 5,8%, samal ajal, kui õlleturg suurenes 3,8%. Suurima tõusu brändidest on teinud A.LeCoq Premium, kasvades 22%. Pakenditest kõige enam on tõusnud 4-paki müük (üle 50%), purgiõlle müügitõus on 22% ja pudeliõlle müügimaht kasvas 8%. Plastpakendites õllede müük on vähenenud. See on selge märk sellest, et turg liigub järjest rohkem kvaliteetsemasse, mitte odavamasse segmenti,”ütles A.LeCoq´i tegevust kommenteerides ettevõtte juhataja Tarmo Noop.

Aivo Varem: ” Puls-i käive ja kogu tootmine on olnud pidevas tõusutrendis. Müügimahtude kasvu taga on Eesti õllesõbra poolt hästi vastu võetud kogu Puls tootesortimendi kõrge kvaliteet ja konkurentidest erinev – Tsehhi tüüpi õlle maitse. Kõige kiiremini on tõusnud Puls Extra Lager Tume õlle tootmine ja müük. Müügitõusu soosis ka eriline ja kuum suvi.”

Eesti õlleturg 2006.a. I poolaasta

Eesti õlleturu kogumahuks 2006.aasta I poolaastal kujunes 635 306 hektoliitrit õlut, mis on 4.1% võrra kõrgem möödunud aasta samast ajavahemikust. Peab märkima, et õlle müügimahu kasv on oluliselt aeglustunud, sest aasta tagasi oli müügimahu tõus võrreldes ülemöödunud aasta sama ajavahemikuga 15,4%.

Jätkuvalt on turuliider Saku Õlletehase AS, kes müüs 2006. aasta esimesel poolaastal 295 554 hektoliitrit õlut ja kasvatas oma turuosa 46,5%-ni ning tema toodete müügimaht kasvas 8,6% võrra.

AS A.Le Coq Tartu Õlletehas müüs samal ajavahemikul 234 390 hektoliitrit õlut, tema turuosa tõusis 36,9%-ni ja müügimaht kasvas 7,8% võrra.

Kõige suurem on vaadeldaval perioodil olnud õlle müügimahu tõus ASil Puls Brewery, kes müüs käesoleva aasta esimese kuue kuu jooksul 21 702 hektoliitrit õlut, seda on enam kui 5 korda rohkem kui möödunud aasta samas ajavahemikus, turuosaks kujunes 3,4%.

Tagasihoidlikumaks jäi ASi Viru Õlu õllemüük. 57 600 hektoliitrilise müügi-tulemusega vähenes tema turuosa 9,1%-ni, kusjuures 2005.aasta I poolaastal oli turuosaks 14%.

Stabiilselt töötab AS Sillamäe Õlletehas, kes müüs selle aasta esimesel poolaastal 660 hektoliitrit õlut, suurendades oma toodete müügimahtu 3.6% võrra.

Jätkuvalt väheneb Eesti õlleturul importõllede osakaal. 2006.aasta esimese kuue kuu jooksul müüdi Eestis 25400 hektoliitrit importõlut, mis moodustab 4,0% õlleturu kogumahust. Eelmise aasta samas ajavahemikus oli importõllede turuosaks Eestis 4,8%.

Õlletehaste juhid kommenteerivad oma ettevõtete tegevust järgmiselt:
Janno Veskimäe: Saku Õlletehase AS-i müügimahtude kasvu taga oli peamiselt kvaliteetõllede läbimüügi suurenemine, mis on ka tehase üks 2006.a. strateegilistest suundadest. Müügimahtude tõusu juhtis meie esindusõlu Saku Kuld, mida toetasid Rocki ja Carlsbergi suurenenud müüginumbrid. Märkimisväärselt kasvatas meie poolt pakutavate toodete läbimüüki ka suve alguses edukalt turule toodud uudne, madala alkoholisisaldusega õllejook Saku DLight.
Tarmo Noop: Müügikasvu ja turuosa tõusu põhimootoriks oli A.Le Coq Premium bränd, mis moodustas juuni kuus juba üle 40%-i tehase kogu õllemüügist. Samuti võis täheldada tugevat tõusu pudeli ja purgiõllede müügis, samas vähenes plastmasspudelis toodetud õllede osakaal.
Aivo Varem: AS Puls Brewery õlle müügiedu taga on Puls kaubamärgi järjest suurenev tuntus. Eriti hästi on tarbija vastu võtnud meie tumeda, Puls Extra Lager õlle, mille nõudlus on aina kasvav.

TOOTJA	Müük Eestis 2006.a. I poolaasta (HL)	Turuosa %
Saku Õlletehase AS	295554	46,5
AS A.Le Coq Tartu Õlletehas	234390	36,9
AS Viru Õlu	57600	9,1
AS Puls Brewery	21702	3,4
AS Sillamäe Õlletehas	660	0,1
Import	25400	4,0
Kokku	635306	100,0

Eesti Õlleturg 2006.a. I kvartal.

TOOTJA	Müük Eestis 2006.a. I kvartal (HL)	Turuosa %
Saku Õlletehase AS	110844	45,6
AS A.Le Coq Tartu Õlletehas	93100	38,3
AS Viru Õlu	24200	10,0
AS Puls Brewery	5509	2,3
AS Sillamäe Õlletehas	250	0,1
Import	8900	3,7
Kokku	242803	100,0

Eesti õlleturg 2005.a.

Eesti õlleturu kogumahuks kujunes ligikaudu 126 miljonit liitrit, mis on 14,1% võrra suurem kui 2004.a. Jätkuvalt on turuliider Saku Õlletehase AS, kelle turuosa tõusis 44,6 %-ni. Müügimahtu suurendas Saku õlletehas 122,2%. Peaaegu samasuur müügimahu tõus on olnud AS A.LE Coq Tartu Õlletehasel 121,5%, kelle turuosaks jäi 36,8%. Teised tootjad oma turuosa suurendada ei suutnud. AS Saaremaa Õlletehas õlut ei tootnud.

TOOTJA	Müük Eestis 2005.a. (HL)	Turuosa %
Saku Õlletehase AS	562009	44,6
AS A.Le Coq Tartu Õlletehas	463580	36,8
AS Viru Õlu	164100	13,0
AS Pärnu Õlu	7793	0,6
AS Nigula Õlu	2230	0,2
AS Sillamäe Õlletehas	1342	0,1
Import	59100	4,7
Kokku	1260100	100,0

Eesti Õlleturg 2005. a. I poolaastal.

Eesti õlleturu kogumaht oli 2005.a. I poolaastal 61,03 miljonit liitrit, võrreldes eelmise aasta sama ajavahemikuga on maht kasvanud 15,4%.

Turuliidri positsiooni hoidis I poolaastal endiselt Saku Õlletehas AS, kes suurendas müügimahtu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 24.1%. Suuruselt teise tootja AS A.Le Coq Tartu Õlletehase müük tõusis eelmise ja käesoleva aasta esimeste poolaastate võrdluses 21.2%. Kolmandal positsioonil oleva AS Viru Õlu turuosa oli käesoleva aasta esimesel poolaastal 14%, eelmise aasta samal ajaperioodil oli see 16,7%.

Turistide osaks loetakse olevat Eestist välja viiduna 6-7 miljoni liitri õlut.

Importõlle sortiment Eesti turul laieneb küll pidevalt, kuid turuosa näitab vähenemise tendentsi – 2005.a. I poolaastal oli see 4,8%, eelmisel aastal samal ajaperioodil 5,7%. See on üheks tõendiks kodumaiste õllede kõrgest kvaliteedist ning tarbija valikust eestimaise kasuks.

2005. a. I kvartalis müüsid õlletootjad Eestis kokku 227 599 hektoliitrit õlut. Kolme suurima turuosad jagunesid vastavalt Saku Õlletehas 44,4%, A. Le Coq Tartu Õlletehas 35,6% ja Viru Õlu 14,2%.

II kvartalis müüdi kokku 376 048 hektoliitrit õlut ning suurimate turuosad olid vastavalt Saku Õlletehas 44,8%, A.Le Coq Tartu Õlletehas 35,1% ja Viru Õlu 14,1%.

Eesti Õlleturg 2004. aastal

Eesti õlleturu kogumahuks 2004.a. kujunes 110,4 miljonit liitrit, mis võrreldes 2003.a.-ga oli 13,9% suurem. 2003.a. õlleturu maht oli 97 miljonit liitrit.

Vaatamata suhteliselt külmale suvele suurenes Saku Õlletehase müük siseturul 11,6% ja A. Le Coq Tartu Õlletehase müük 11,2%. Suurima müügimahu tõusu (82%) saavutas Viru Õlu. Importõlle müügimahuks kujunes 6 miljonit liitrit, millest 52% moodustas Obolon.

Statistiliselt jõi iga Eesti elanik 2004. aastal 81,7 liitrit õlut. Jättes välja lapsed kuni 15 eluaastat ja turistide poolt välja viidud õlle, kujuneb aastatarbimiseks 75,5 liitrit õlut täiskasvanud inimese kohta.